东南网架不超20亿可转债获深交所通过 开源证券建功

深交所上市审核委员会2023年第43次审议会议于昨日召开，审议结果显示，浙江东南网架股份有限公司（证券简称：东南网架，002135.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

【资料图】

上市委会议现场问询的主要问题为：

现金流和偿债能力问题。根据发行人申报材料，报告期各期末发行人短期借款与一年内到期的长期借款余额合计分别为228,877.39万元、290,404.74万元、220,283.71万元，货币资金余额分别为148,186.99万元、268,126.00万元、162,384.47万元。报告期各期，经营活动现金流量净额分别为44,451.12万元、-44,034.76万元、-116,985.41万元，归母净利润分别为27,081.25万元、49,288.57万元、29,066.86万元。

请发行人：结合现金流量、银行授信及其他渠道融资情况，进一步说明是否具有合理的资产负债结构，未来到期有息负债的偿付能力及风险。同时，请保荐人发表明确意见。

上市委会议指出东南网架需进一步落实事项为：

请发行人：结合现金流量、银行授信及其他渠道融资情况，进一步说明并披露是否具有合理的资产负债结构，未来到期有息负债的偿付能力及风险。同时，请保荐人发表明确意见。

东南网架昨晚披露的公告称，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证监会的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。

东南网架2023年5月23日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)显示，公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币200,000.00万元（含200,000.00万元），扣除发行费用后将用于以下项目：杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目、萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目、补充流动资金。

东南网架本次发行的保荐机构（主承销商）是开源证券股份有限公司，保荐代表人是卞鸣飞、潘田永。

东南网架前次募集资金发生在2021年，定增募资12亿元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3557号），公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，非公开发行人民币普通股（A股）股票13,114.754万股，发行价为每股人民币9.15元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,611.32万元后的募集资金为118,388.68万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2021年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用535.01万元后，公司本次募集资金净额为117,853.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2021]813号）。

2020年、2021年及2022年，公司营业收入分别为925,628.99万元、1,128,710.73万元及1,206,443.46万元，归属于上市公司股东的净利润分别为27,081.25万元、49,288.57万元及29,066.86万元。公司2022年归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降41.03%。

以上各期，东南网架经营活动现金流量净额分别为44,451.12万元、-44,034.76万元和-116,985.41万元，2021年和2022年经营活动现金流持续为负数，现金流压力有所增大。

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